Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha | Wealth management | 2018

Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha

Et nylig forbrukerpanel, som ble presentert under det 11. halvårlige toppmøtet for toppmøtet, er vert for Tiburons strategiske rådgivere i San Francisco den 18. og 19. oktober, fremhever investeringsselskapets mangfoldige natur - og den vesentlige positive rollen rådgivere kan spille hvis de kan vinne forbrukernes tillit.

Medlemmer av panelet, som generelt er velstående og velutdannede, beskriver de mislykkede investeringene deres foreldre og andre familiemedlemmer har gjort, samt egne investeringsfeil.

En forbruker, en halv pensjonert apotek, endelig henvendt seg til en bankbasert rådgiver (som senere gikk uavhengig) da han ble lei av å miste penger og ønsket å være sikker på at han kunne overleve da han ble eldre. "Han virket samvittighetsfull og omsorgsfull," sier mannen av rådgiver Tif Joyce fra Joyce Financial Management i Sebastopol, California. En forbruker som en gang jobbet som en handelsvare, mener nå at den beste grunnen til å få en rådgiver er å være sikker han har kompetent råd og økonomisk sikkerhet som han alder. Selv om han ikke jobber med en FA ennå, har han et sett med spørsmål til potensielle rådgivere: "Hva gjør du av kontoen min? Hva vil du gjøre for meg og min konto? Hvordan vil du holde meg og pengene mine sikre på lang sikt?"

På grunnlag av slike innspill kunne rådgivere som deltok i Tiburon-arrangementet hente andre tips om hva de skulle dele med potensielle kunder - for eksempel betydningen av å lage personlige forbindelser og klart beskriver den virkelige verdien av å jobbe med en rådgiver.

"Jeg vil ha en langsiktig modell, og noen skal se etter meg og familien min for lang tid," sier en forbruker på panelet. «Jeg ønsker ikke nødvendigvis [å jobbe med] en finansiell rådgiver akkurat nå, men det kan være en tid da jeg ville se igjen [å jobbe med en]."

Last inn mer

Forrige Artikkel

6 Måter å få prospekter og henvisninger for å slutte å ignorere deg

6 Måter å få prospekter og henvisninger for å slutte å ignorere deg

Hvis dine prospekter ikke returnerer meldingen din eller henvisninger ser ut til å gå ingen steder, så gir du kanskje ikke en overbevisende grunn til at de skal svare. Hvis du vil øke salget, må du tydelig kommunisere verdien din. Mens det er mange ting du bør vurdere når du utvikler en overbevisende melding, vil jeg i dag ta opp 6 kritiske elementer som bør være til stede når du snakker om verdien din ....

Neste Artikkel

Hva om de ruller tilbake kortsiktig helsetidegrense?

Hva om de ruller tilbake kortsiktig helsetidegrense?

(Bilde: Thinkstock) En enhet for helseforsikring Innovations Inc., en kortsiktig helseforsikrings distributør, kjemper tilbake mot ideen om at kortsiktig helseforsikring er søppelsikring. Under tidligere president Barack Obama forsøkte tjenestemenn å beskytte enkelte store medisinske utstedere mot konkurranse fra billigere, mye mer lett regulerte kortsiktige helseforsikringer ved å kutte maksimal ytelsesperioden for en kortsiktig helseforsikring til 90 dager....

Skrive Inn Din Kommentar