Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha | Wealth management | 2018

Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha

Et nylig forbrukerpanel, som ble presentert under det 11. halvårlige toppmøtet for toppmøtet, er vert for Tiburons strategiske rådgivere i San Francisco den 18. og 19. oktober, fremhever investeringsselskapets mangfoldige natur - og den vesentlige positive rollen rådgivere kan spille hvis de kan vinne forbrukernes tillit.

Medlemmer av panelet, som generelt er velstående og velutdannede, beskriver de mislykkede investeringene deres foreldre og andre familiemedlemmer har gjort, samt egne investeringsfeil.

En forbruker, en halv pensjonert apotek, endelig henvendt seg til en bankbasert rådgiver (som senere gikk uavhengig) da han ble lei av å miste penger og ønsket å være sikker på at han kunne overleve da han ble eldre. "Han virket samvittighetsfull og omsorgsfull," sier mannen av rådgiver Tif Joyce fra Joyce Financial Management i Sebastopol, California. En forbruker som en gang jobbet som en handelsvare, mener nå at den beste grunnen til å få en rådgiver er å være sikker han har kompetent råd og økonomisk sikkerhet som han alder. Selv om han ikke jobber med en FA ennå, har han et sett med spørsmål til potensielle rådgivere: "Hva gjør du av kontoen min? Hva vil du gjøre for meg og min konto? Hvordan vil du holde meg og pengene mine sikre på lang sikt?"

På grunnlag av slike innspill kunne rådgivere som deltok i Tiburon-arrangementet hente andre tips om hva de skulle dele med potensielle kunder - for eksempel betydningen av å lage personlige forbindelser og klart beskriver den virkelige verdien av å jobbe med en rådgiver.

"Jeg vil ha en langsiktig modell, og noen skal se etter meg og familien min for lang tid," sier en forbruker på panelet. «Jeg ønsker ikke nødvendigvis [å jobbe med] en finansiell rådgiver akkurat nå, men det kan være en tid da jeg ville se igjen [å jobbe med en]."

Last inn mer

Forrige Artikkel

FSI Støtter Statlig Nivå Lobbying Innsats

FSI Støtter Statlig Nivå Lobbying Innsats

FSI CEO og President Dale Brown snakker på OneVoice 2018 (Foto: Jonah Gilmore / EPNAC) Med et politisk klima i Washington som favoriserer deregulering, sier Financial Services Institute at det hadde en god 2017 og ser positivt momentum for 2018 - i hvert fall på føderalt nivå. leverte meningsfulle resultater for medlemmer i fjor ved å utnytte det som ble skapt av endring i administrasjonen og Capitol Hill, "sa FSIs administrerende direktør Dale Brown i tirsdag på konsernets årlige OneVoice-konfe...

Neste Artikkel

MetLife enhetens SIFI off-rampe kan trykket AIG som Icahn vevstoler

MetLife enhetens SIFI off-rampe kan trykket AIG som Icahn vevstoler

Mange investorer har vokst utålmodig med AIG, hvis aksjekurs har gått ned med 6,5 prosent i år. (Bloomberg) - Etter at General Electric Co. begynte å selge finansieringsoperasjoner for å avslutte for stor mislykket status, var American International Group Inc. konsernsjef Peter Hancock sa det ikke var klart at rømmer regjeringen risikoen tag ville gi betydelige fordeler for hans selskap....

Skrive Inn Din Kommentar