Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha | Wealth management | 2018

Panel utforsker spørsmålet om hva kundene virkelig vil ha

Et nylig forbrukerpanel, som ble presentert under det 11. halvårlige toppmøtet for toppmøtet, er vert for Tiburons strategiske rådgivere i San Francisco den 18. og 19. oktober, fremhever investeringsselskapets mangfoldige natur - og den vesentlige positive rollen rådgivere kan spille hvis de kan vinne forbrukernes tillit.

Medlemmer av panelet, som generelt er velstående og velutdannede, beskriver de mislykkede investeringene deres foreldre og andre familiemedlemmer har gjort, samt egne investeringsfeil.

En forbruker, en halv pensjonert apotek, endelig henvendt seg til en bankbasert rådgiver (som senere gikk uavhengig) da han ble lei av å miste penger og ønsket å være sikker på at han kunne overleve da han ble eldre. "Han virket samvittighetsfull og omsorgsfull," sier mannen av rådgiver Tif Joyce fra Joyce Financial Management i Sebastopol, California. En forbruker som en gang jobbet som en handelsvare, mener nå at den beste grunnen til å få en rådgiver er å være sikker han har kompetent råd og økonomisk sikkerhet som han alder. Selv om han ikke jobber med en FA ennå, har han et sett med spørsmål til potensielle rådgivere: "Hva gjør du av kontoen min? Hva vil du gjøre for meg og min konto? Hvordan vil du holde meg og pengene mine sikre på lang sikt?"

På grunnlag av slike innspill kunne rådgivere som deltok i Tiburon-arrangementet hente andre tips om hva de skulle dele med potensielle kunder - for eksempel betydningen av å lage personlige forbindelser og klart beskriver den virkelige verdien av å jobbe med en rådgiver.

"Jeg vil ha en langsiktig modell, og noen skal se etter meg og familien min for lang tid," sier en forbruker på panelet. «Jeg ønsker ikke nødvendigvis [å jobbe med] en finansiell rådgiver akkurat nå, men det kan være en tid da jeg ville se igjen [å jobbe med en]."

Last inn mer

Forrige Artikkel

LTCI-gruppen for å tilby virtuell konferanse tilgang

LTCI-gruppen for å tilby virtuell konferanse tilgang

Den amerikanske sammenslutningen for langtidspleieforsikring (AALTCI) eksperimenterer med å bruke bred video bruk AALTCI vil starte den tradisjonelle, personlig versjonen av konferansen 18. mai i Kansas City, Mo. AALTCI vil forsøke å maksimere interessen til det private LTCI-markedet ved å tilby gratis webtilgang til live video av mange av øktene, sier arrangørene....

Neste Artikkel

Medicare Advantage-utstedere får markedsandel

Medicare Advantage-utstedere får markedsandel

Medicare Advantage-planene dekker flere mennesker nå enn de var for et år siden, og de har tatt en større andel av Medicare-markedet. Antallet Medicare Advantage-planer har økt til 18 millioner, en økning på 5,4 prosent fra totalinnspillingen i tidlig 2015. Planene tjener 33 prosent av de 55 millioner menneskene Markare Farrah Associates (MFA) har rapportert disse tallene i en analyse basert på data fra Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)....

Skrive Inn Din Kommentar