Sosiale medier Godt for klienter, rådgivere | Annen | 2018

Sosiale medier Godt for klienter, rådgivere

På samme måte som rådgivere blir bedt om å gjøre alt for kunder generelt, blir de bedt om å gjøre alt på sosiale medier, sier eksperter. Plussiden? "Det er kraften [sosiale medier] må kunne hjelpe deg med å gjøre en forskjell med retail investorer som klienter planlegger å bli pensjonert, få barn gjennom skolen, etc.", sa John Maurello, leder av Securities Industry og Financial Markets Associations private klientgruppe . "Og sosiale medier passer så pent inn i stoffet for å hjelpe investorer til å oppfylle sine økonomiske mål."

Tro det eller ei, Keith Watts, leder av Facebooks finansielle tjenester forretningsenhet, sier dette arbeidet gjør bransjen "sexy". "The jobben du gjør er så personlig, "sa han under en paneldiskusjon på SIFMAs sosiale media seminar, holdt nylig i San Francisco og deltatt av rundt 150 rådgivere meglerforhandler ledere, markedsførere, regulatorer og andre. "Din rolle er å snakke folk gjennom den følelsesmessige verdien du tar med livet deres."

Trinn for å følge

Den første eksperten til å bryte ned de beste sosiale medier strategiene for firmaer og rådgivere i SIFMA-hendelsen var Hearsay Social CEO Clara Shih, som også serverer på styret av Starbucks. Hennes tips: Vær "finnebare" på nettet. Vokse nettverket ditt Hør eller lytt til kunder og prospekter, "slik at du kan skreddersy meldingen." Dette betyr at man går fra manuell og kald til automatisk og varm, sier hun. Neste, si og fortell-kortfattet og på vei som etablerer din troverdighet.

"Folk vil ikke lese 20-siders hvite papirer," sa Shih. "De liker 140 tegnmeldinger som driller" og kobler til denne informasjonen. Amazonas popularitet, tilføyer hun, betyr "vi ønsker svært personlig [online] interaksjon. Alle ultrahigh-nettværdige og massefylte investorer vil ha kommunikasjon som bare er for dem fra et ekte menneske."

Og disse sosiale medier-kommunikasjonene må være" på deres vilkår, ikke bare 8-5, men når som helst på en hvilken som helst enhet-omni-kanal, sa Shih. "Online signaler fører til frakoblede samtaler."

Leders råd

"Tillit har blitt uthulet i finansielle tjenester, som flere bransjeledere har snakket om på LinkedIn," sa Jennifer Grazel, leder for kategorien utvikling for de finansielle tjenestene industrien på det forretningsmessige sosiale nettverket. "Bedrifter bygger opp tillit, som du gjør, ved å være relevant, autentisk og gjennomsiktig."

"Social media er viktig for merkevarebygging," understreket Grazel. Hun pekte på bruk av sosiale medier av firmaer og eksperter til å "humanisere seg", peker på den tidligere PIMCOs konsernsjef Mohamed El-Erian. "Han ble alltid legger inn på vår konferanse for to uker siden," sa Grazel.

Dette kan gjøres ofte via Twitter, påpekte John Ploumitsakos, direktør for salg på nettet for nettstedet. "Vannkjølerchatt skjer nå i sanntid," på steder som Twitter, sa han, "og du må ha meldingen din relevant i sanntid."

Dette betyr at tweets må være "ekte" og rådgivere og meglerforhandlere må holde sin kjernekommunikasjon konsistent. «Snakk med en stemme over alle medier i stedet for å kjøre ukjente kampanjer,» sa Ploumitsakos.

New York Lifes "Keep Good Going" -kampanje, legger til Watts, er et godt eksempel på en kommunikasjonskampanje som vektlegger denne verdien og fungerer godt på tvers av forskjellige sosiale medier plattformer. "Denne typen kampanje kan hjelpe med å ødelegge tillit," forklarer Watts. "Snarere enn å se deg som en del av" store dårlige 1%, "kan folk si at" du gjør livet mitt videre og mitt [økonomiske] livsarbeid. Påminn dem om det. "Ploumitsakos understreket at" beste ubetalte innhold er det beste betalte "innholdet når det gjelder å bygge etterfølgere og klienter. "Å bygge en tilhenger base er som [selger] livrenter," sa han. "Omtrent 90% av tilhengerne er for livet. Men dette betyr at du må holde fast på innholdet ditt for å holde styr på og tenke kritisk på dette for disse langsiktige relasjonene."

Rådgivende perspektiver

Et panel på rådgivere og sosiale medier organisert av SIFMA, som kalte sesongen et "dypt dykk", illustrerer akkurat hvordan ulike rådgiveres taktikker må være når det gjelder å holde seg relevant online. Faktisk var SIFMA-sesjonen, som ble holdt nylig i San Francisco, mer som en medley-svømming, da reps forklarte alle de ulike strategiene de har på nettet.

Ta Lynn Ballou, CFP og administrerende partner for Ballou Plum Rikdomsrådgivere i Lafayette, California, som er tilknyttet LPL Financial. "Jeg har fem områder for å krysse pollinere," sa Ballou om sin kommunikasjonsstrategi.

Dette arbeidet innebærer å drive trafikk til gruppens nettside, skrive en livsstilsblogg og bruke sosiale medier (Twitter, Facebook og LinkedIn) for å spare tid på annen klientkommunikasjon. Men hun skriver også en personlig økonomikolonne i et lokalt papir en gang i kvartalet, og gjør TV-forestillinger og radiointervjuer for å drive trafikk til sine nettsider og til å gruppere. Dette høyprofilerte mediearbeidet lyder aktiviteten på hennes sosiale medier.

Da Ballou dro på CNN for å snakke om eurokrisen, presset hun da nyheten via sosiale medier. Hennes klienter, sier hun, var begeistret for å være assosiert med en slik mediebror.

Scott Poore fra Wunderlich Securities i Memphis sier at han er mest aktiv på LinkedIn. Det er her han legger inn en vanlig blogg om formueforvaltning, som får mye tilbakemelding via en gruppediskusjon. "Jeg nå 100.000 mennesker gjennom gruppene, selv om jeg bare har 900 tilkoblinger," sa Poore. "Dette er et flott middel til å nå mennesker som kjenner oss." David Amann, CFP, fremmer sin Redwood City, California-basert praksis med Edward Jones på måter som gjenspeiler hans Silicon Valley-tilstedeværelse. For eksempel vil Amann se på nyheter om Reddit, et nettsted som lar leserne stemme om hvilke historier og diskusjoner de mener er viktigst, og deretter gå på Twitter for å dele en lenke som virker lærerikt. "Jeg vil at kundene skal vite hva jeg gjør for dem hver dag," sa han.

Han prøver å ta et kritisk øye med det han legger inn på sosiale medier. "Hva ønsker folk at du skal dele?" Spør Amann. «Jeg liker å legge inn bilder som har sitater på med en økonomisk komponent til dem, som jeg satte på min Facebook-side.»

Rådgiver Karen Kehr, med Ameriprise Financial i Walnut Creek, California, sier at hun har funnet stor suksess i Holde det "lys". Da Mattel avslørte Barbie Entrepreneur (med en smarttelefon, en tablett og en koffert) for to uker siden, sendte Kehr nyhetene og et bilde på Facebook. "Det var en slik suksess!" Sa hun av innlegget.

Kehr foreslår også at rådgivere holder målgruppen i tankene. "Barn er ikke på Facebook lenger, fordi deres foreldre er," sa hun. "Så jeg postet et spørsmål på Facebook: Hva gjør du for å lære barna dine om penger, og deretter delte det jeg lærer mine tre sønner."

"Ikke rabatt hva gamle folk gjør online, "La Amann. "Jeg gjorde denne feilen, og tenkte bare de som var under 40, bruker sosiale medier, men så slått tankene mine."

Det handler om å utnytte muligheter på nettet, forteller Wesley Long, leder av privatkunder for Wedbush Securities i Los Angeles. "For tjue år siden kunne ingen dele nyheter med sine kunder, bortsett fra via telefon," sa Long. «Se nå kraften til sosiale medier på din bedrift!»

Og undervurder aldri verdien av sosiale medier, sier representanter. «Vi fikk en god klient via Facebook», sa Ballou, takket være noen bilder av hennes gruppes feriefestival som ble lagt ut på nettsiden for sosiale medier.

Klientens far leser avisens kolonne og foreslo at datteren hans kontakter rådgiveren når hun ektemannen døde. "Hun så vår nettside og de goofy bildene på Facebook," forklarte Ballou. "Det forseglet avtalen. Du vet bare aldri!"

Kehr sier at investorer ønsker å" jobbe med folk de liker og kan forholde seg til. "Og denne filosofien driver hennes sosiale medieraktivitet, så vel som andre Ameriprise-rådgivere.

"Jeg jobber med sosiale medier hele tiden," sa hun. "Det er andre natur, og jeg ser det ikke som en tidsspiller. Jeg skriver ikke hele mitt eget innhold, men plukker opp [fra Ameriprise]."

Sosiale medier er svært effektive som et eiendomsvekstverktøy, forklarer Kehr. Hun kan legge inn en invitasjon på LinkedIn, for eksempel, og så blir det delt raskt. "Vi får mye avkastning. Vi har det hele dagen lang, "la hun til. "Og jeg får business fra det!"

Last inn mer

Forrige Artikkel

Forskning avslører gode og dårlige nyheter

Forskning avslører gode og dårlige nyheter

I løpet av de siste tiårene brutto avkastning på aktivt forvaltet amerikanske amerikanske aksjefond, før de har betalt offisielle fondskostnader, men etter å ha regnskapet for handelsutgifter, har vært konkurransedyktige med indeksfondene, sier John Rekenthaler, visepresident for forskning ved Morningstar, i en nylig elektronisk opinion ....

Neste Artikkel

100 Beste salgs- og markedsføringsideer: 91-100

100 Beste salgs- og markedsføringsideer: 91-100

Som noen salgspersonell vil fortelle deg, selger er like mye kunst som det er vitenskap. Det krever ferdighet å selge i et digitalt univers, men mer enn det tar det intuisjon, sosiale medier kunnskapsrike og en dyp forståelse av markedet du ønsker å nå. Hvert år velger vi bransjens beste for å finne ut hva single selling tips har gjort den største forskjellen i deres praksis....

Skrive Inn Din Kommentar