Investment News & Analysis For Finansielle Rådgivere: Tech Center 2019
Ta en "lærebok" tilnærming til Tech
Tech center
Ta en

Ta en "lærebok" tilnærming til Tech

I 2013 hadde Weston Financial nådd en dødvann. Teknologiplattformen Weston hadde brukt - som ikke var robust nok til å bære Weston fremover - ble avviklet av leverandøren. Selskapet hadde behov for en fullstendig teknisk overhaling og en ny, omfattende plattform for å støtte veksten. "Vi hadde ikke annet valg enn å gjøre noe nytt, og implementere et skummelt, skalerbart system for å hjelpe oss med å vokse," sa Jake Filoon, Westons president og sjefsjef....

5 Forutsigelser for Advisor Fintech i 2017

5 Forutsigelser for Advisor Fintech i 2017

Mens det ikke finnes krystallkuler der ute, er dagens bransjestrender peke på en rekke viktige utviklinger som vil spille ut i rådgivende teknologisektoren i år. For å bestemme disse, satte vi på vårt prognostiserende virtuelle virkelighetshodesett og kom med følgende dype forutsigelser. Klient- Opplev teknologiinnkjøp Etter hvert som den uavhengige formueforvaltningsbransjen utvider, vil en tilsvarende økning i direkte investeringer for å skaffe seg systemene, teknologiene og programvareplattfo...

Hvordan kuttekostnader gjør vondt Teknologi

Hvordan kuttekostnader gjør vondt Teknologi

Jeg hører jevnlig fra rådgivere som søker råd om teknologiinnkjøp. Altfor ofte blir prisen for tidlig en faktor tidlig i evalueringsprosessen, og da vil rådgiveren ikke engang vurdere løsninger over et ønsket prispunkt. Dette er ikke den beste prosessen for å vurdere et teknologiskjøp. Her er noen ideer for å utfordre dine kostnadsforventninger og avgjøre hvor mye innflytelsesprisen skal ha i din beslutning....

FINRA lanserer innovasjonsoppsøkingsinitiativet

FINRA lanserer innovasjonsoppsøkingsinitiativet

Reguleringsmyndigheten for finansiell industri kunngjorde tirsdag at det har etablert et innovasjonsutvidelsesinitiativ for å bedre forstå hvordan fremskritt innen finansiell teknologi påvirker næringen. Initiativet inkluderer et Blockchain-symposium i New York den 13. juli. FINRAs representanter, regulatorer og industrileder som James O'Neill, visepresident i Fidelity Investments; John Zecca, senior vice president for MarketWatch og leder av markedsregulering i USA for Nasdaq; og Todd McDonald,...

Hootsuite lanserer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserte nylig en sosial media-løsning designet for å Hjelpe rådgivere kan bruke sosiale medier til å kommunisere med klienter, mens "compliance kan løpe stille i bakgrunnen", sier Amy McIlwain, global industriansvarlig for Finansielle tjenester på Hootsuite. "Vi har tusenvis av agenter og rådgivere som allerede bruker vårt produkt i det uavhengige rommet," sa McIlwain til onsdag, "men det har ikke vært en ekte løsning på bedriftsnivå....

Hvordan One RIA bruker teknologi for å opprettholde klientrelasjoner

Hvordan One RIA bruker teknologi for å opprettholde klientrelasjoner

Brand Asset Management bruker teknologien til å støtte Marissa Thomas, markedsføringsdirektør i RIA-firmaet Brand Asset Management Group, har en mastergrad i psykologi og en bakgrunn i design. Hun bringer disse ferdighetssettene sammen for å lete etter teknologiløsninger som gir rådgivere effektivitet som de forbedrer kundenes erfaring, og hun er ekstremt begeistret av firmaets siste oppgave: Et dedikert mediekammer hvor Chesterfield, Missouri-baserte firmaets rådgivere vil kunne Koble sammen me...

Advisor Group velger Jemstep for å bygge integrert Tech Platform

Advisor Group velger Jemstep for å bygge integrert Tech Platform

Advisor Group annonserte tirsdag at den bygger en ny teknologi plattform for sine tilknyttede rådgivere å bringe mange av de mulighetene forbrukerne forventer fra robo-rådgivere til en tradisjonell rådgiver virksomhet. Jemstep bygger plattformen, som vil integrere fullt ut med Pershing og Envestnet, varetektene og TAMP-leverandørene for Advisor Konsernets nettverk av rådgivere....

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andre Cryptocurrencies Surge

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andre Cryptocurrencies Surge

Interessen for digitale og kryptokurver stiger som de massive prissprangene I Bitcoin-drivstoffvisioner av store fortjenester. Bitcoin forutsetter at noen analytikere fortsetter å øke i verdi, med Ronnie Moas, grunnlegger av Standpoint Research, som nylig oppnådde sin 2018-kurs for Bitcoin til $ 28.000 fra $ 20....

Driving Technology Innovation fra et Utah Ski House

Driving Technology Innovation fra et Utah Ski House

Utviklere ved Orion FUSE hackathon i Park City, Utah (Foto : Tim Welsh) Orion FUSE-konferansen treffer sin skritt som en driver for teknologiinnovasjon. Fra oppstart til etablerte teknologivirksomheter, blir tilstedeværelse hos FUSE for å vise seg integrasjoner blitt en måte å få oppmerksomhet fra rådgiversamfunnet og få trekkraft i rådgiverteknologi økosystemet....

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

Advisor Branded Marketing, en digital markedsføringsløsning fra eMoney Advisor, er nå tilgjengelig for rådgivere på eMoney-plattformen, annonserte firmaet onsdag. Markedsføringsplattformen er utviklet for å hjelpe økonomiske rådgivere på eMoney's plattform å skape tilpassede markedsføringskampanjer. Den tilbyr målrettet multimedieinnhold, analyseverktøy og sosiale medier, og er fullt integrert i eMoney's plattform....

TD Ameritrade Furthers Technology Integration Mission

TD Ameritrade Furthers Technology Integration Mission

Samtidig er digitale rådgivere (robos) som ble født på internett, kan forkorte denne prosessen i løpet av få dager og i noen tilfeller timer, som gir en betydelig konkurransefortrinn over tradisjonelle forvaltningsselskaper. Som et resultat, drar mange tradisjonelle firmaer nå for å investere i nye prosesser, teknologi, digitale signaturer og arbeidsflytautomatiseringsplattformer for å synkronisere de mange systemene som er involvert i å skape en ny konto for å lukke dette gapet....

Hvorfor IBMs Watson Regtech kan ikke være riktig for rådgivere

Hvorfor IBMs Watson Regtech kan ikke være riktig for rådgivere

Teknologi kraftverk IBM lanserte sin AI-drev compliance-programvare, Watson Financial Services, onsdag, men før det utløste Chicago-basert Ascent sin egen AI-løsning for å hjelpe rådgivere til å oppfylle sine overholdelsesforpliktelser. Ascent's Navigator-plattform bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring for å hjelpe rådgivere bygge , administrere og automatisere deres compliance-programmer, ifølge Brian Clark, administrerende direktør for Ascent....

Fintech og Finserv trenger hverandre: Rapport

Fintech og Finserv trenger hverandre: Rapport

Utvidende kunders forventninger omformes finansnæringen, drevet av baren av store teknologibedrifter, og kundenes reise blir omdefinert av kreative, smidige fintech-løsninger, ifølge en ny rapport. Men mange fine oppstart har innsett at de vil slite for å lykkes alene, og ser i økende grad å samarbeide med Tradisjonelle finansielle tjenester som de en gang forsøkte å slå seg ned....

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

"Robert, jeg kom ikke inn i denne bransjen for å være tekniker. Jeg kom inn i denne virksomheten fordi jeg vil hjelpe folk. " Disse ordene var starten på en opplysende samtale jeg nylig delte med en rådgiver mens jeg deltok på en bransjeledende teknologikonferanse. Stå foran meg var en dyktig økonomisk rådgiver med en blomstrende praksis som valgte å delta på denne konferansen fordi han vet at teknologien er viktig for sin virksomhet, men likevel hevder han at han må bruke den....

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

"Robert, jeg kom ikke inn i denne bransjen for å være tekniker. Jeg kom inn i denne virksomheten fordi jeg vil hjelpe folk. " Disse ordene var starten på en opplysende samtale jeg nylig delte med en rådgiver mens jeg deltok på en bransjeledende teknologikonferanse. Stå foran meg var en dyktig økonomisk rådgiver med en blomstrende praksis som valgte å delta på denne konferansen fordi han vet at teknologien er viktig for sin virksomhet, men likevel hevder han at han må bruke den....

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts CEO Sean Brown YCharts annonserte tirsdag at den har lagt til muligheten for sine rådgivere til å spore og sammenligne tradisjonelle eiendeler til de 25 største kryptokurvene målt ved markedsverdi. Konsernsjef Sean Brown sa at innføring av kryptodataene - tilbys uten ekstra kostnad for brukere - kom som svar på rådgivere som rapporterte økte forespørsler om slike data fra sine kunder fra begynnelsen av fjoråret....

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts CEO Sean Brown YCharts annonserte tirsdag at den har lagt til muligheten for sine rådgivere til å spore og sammenligne tradisjonelle eiendeler til de 25 største kryptokurvene målt ved markedsverdi. Konsernsjef Sean Brown sa at innføring av kryptodataene - tilbys uten ekstra kostnad for brukere - kom som svar på rådgivere som rapporterte økte forespørsler om slike data fra sine kunder fra begynnelsen av fjoråret....

Envestnet ønsker å hjelpe rådgivere Beat Robos i sitt eget spill

Envestnet ønsker å hjelpe rådgivere Beat Robos i sitt eget spill

Envestnet jobber mot en ny modell av råd som gir brukeropplevelse først. For nesten syv år siden, i en annen historie om Envestnet, skrev vi om de store problemene som rådgiverne står overfor: "utfører økt due diligence på investeringsprodukter; Tilpasning til et fluid regulatorisk miljø forbedre effektiviteten på bakkontoret og direkte med kunder; å finne alfa-produserende investeringer på en tid med langsom økonomisk vekst og fortsatt volatilitet i markedene; suksessplanlegging; bestemme hvilk...

Envestnet til å kjøpe FolioDynamix

Envestnet til å kjøpe FolioDynamix

Jud Bergman på Summit Advisor Advisor Summit i 2015. Envestnet kunngjorde mandag at den bruker 195 millioner dollar til å skaffe verdipapirforvaltningsplattform FolioDynamix. Avtalen vil bringe Envestnets totale plattforms eiendeler til nesten $ 2 billioner på tvers av 10 millioner investorkontoer. "Oppkjøp FolioDynamix utvikler vår vekststrategi og skaper verdier for våre aksjonærer," sa Jud Bergman, styreformann og administrerende direktør i Envestnet....

Envestnet | Tamarac legger til single-sign-on for TD Ameritrade institusjonelle brukere

Envestnet | Tamarac legger til single-sign-on for TD Ameritrade institusjonelle brukere

Envestnet | Tamarac kunngjorde tirsdag at den har lagt til single-sign-on-muligheter til sin plattform for rådgivere som bruker TD Ameritrade's Veo One for varetjenester. Kontekstuelle linker i Veo One-plattformen lar rådgivere enkelt flytte mellom plattformene. (Related: Advicent Integrates With Envestnet) "Ved å legge sammen kontekstuell sammenkobling mellom våre to applikasjoner sparer rådgivertid og forbedrer produktiviteten....

Advicent introduserer nye APIer til Narrator Platform

Advicent introduserer nye APIer til Narrator Platform

Advicent har oppdatert sin Narrator Connect API-plattform med flere nye APIer for (Related: XY Planning Network lanserer digital plattform for sine rådgivere) Advicent lanserte også en ny global API-utviklerportal i midten av august for å hjelpe utviklere å bygge skreddersydde løsninger raskere. Portalen har brukssaker til å demonstrere noen av de evner som rådgivere kan integrere i sine plattformer....