Investment News & Analysis For Finansielle Rådgivere: Tech Center 2018
Smartphone Security: Ta det alvorlig
Tech center
Smartphone Security: Ta det alvorlig

Smartphone Security: Ta det alvorlig

Når vi diskuterer sikkerheten til systemene og dataene dine, er mye oppmerksomhet er fokusert på tradisjonell maskinvare og programvare. Imidlertid utføres flere virksomheter ved hjelp av smarttelefoner. Så et viktig spørsmål oppstår - får smarttelefonen ditt samme nivå av sikkerhetsoppmerksomhet som andre verktøy?...

5 Forutsigelser for Advisor Fintech i 2017

5 Forutsigelser for Advisor Fintech i 2017

Mens det ikke finnes krystallkuler der ute, er dagens bransjestrender peke på en rekke viktige utviklinger som vil spille ut i rådgivende teknologisektoren i år. For å bestemme disse, satte vi på vårt prognostiserende virtuelle virkelighetshodesett og kom med følgende dype forutsigelser. Klient- Opplev teknologiinnkjøp Etter hvert som den uavhengige formueforvaltningsbransjen utvider, vil en tilsvarende økning i direkte investeringer for å skaffe seg systemene, teknologiene og programvareplattfo...

Hvordan kuttekostnader gjør vondt Teknologi

Hvordan kuttekostnader gjør vondt Teknologi

Jeg hører jevnlig fra rådgivere som søker råd om teknologiinnkjøp. Altfor ofte blir prisen for tidlig en faktor tidlig i evalueringsprosessen, og da vil rådgiveren ikke engang vurdere løsninger over et ønsket prispunkt. Dette er ikke den beste prosessen for å vurdere et teknologiskjøp. Her er noen ideer for å utfordre dine kostnadsforventninger og avgjøre hvor mye innflytelsesprisen skal ha i din beslutning....

FINRA lanserer innovasjonsoppsøkingsinitiativet

FINRA lanserer innovasjonsoppsøkingsinitiativet

Reguleringsmyndigheten for finansiell industri kunngjorde tirsdag at det har etablert et innovasjonsutvidelsesinitiativ for å bedre forstå hvordan fremskritt innen finansiell teknologi påvirker næringen. Initiativet inkluderer et Blockchain-symposium i New York den 13. juli. FINRAs representanter, regulatorer og industrileder som James O'Neill, visepresident i Fidelity Investments; John Zecca, senior vice president for MarketWatch og leder av markedsregulering i USA for Nasdaq; og Todd McDonald,...

Hootsuite lanserer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserer Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserte nylig en sosial media-løsning designet for å Hjelpe rådgivere kan bruke sosiale medier til å kommunisere med klienter, mens "compliance kan løpe stille i bakgrunnen", sier Amy McIlwain, global industriansvarlig for Finansielle tjenester på Hootsuite. "Vi har tusenvis av agenter og rådgivere som allerede bruker vårt produkt i det uavhengige rommet," sa McIlwain til onsdag, "men det har ikke vært en ekte løsning på bedriftsnivå....

Hvordan One RIA bruker teknologi for å opprettholde klientrelasjoner

Hvordan One RIA bruker teknologi for å opprettholde klientrelasjoner

Brand Asset Management bruker teknologien til å støtte Marissa Thomas, markedsføringsdirektør i RIA-firmaet Brand Asset Management Group, har en mastergrad i psykologi og en bakgrunn i design. Hun bringer disse ferdighetssettene sammen for å lete etter teknologiløsninger som gir rådgivere effektivitet som de forbedrer kundenes erfaring, og hun er ekstremt begeistret av firmaets siste oppgave: Et dedikert mediekammer hvor Chesterfield, Missouri-baserte firmaets rådgivere vil kunne Koble sammen me...

Advisor Group velger Jemstep for å bygge integrert Tech Platform

Advisor Group velger Jemstep for å bygge integrert Tech Platform

Advisor Group annonserte tirsdag at den bygger en ny teknologi plattform for sine tilknyttede rådgivere å bringe mange av de mulighetene forbrukerne forventer fra robo-rådgivere til en tradisjonell rådgiver virksomhet. Jemstep bygger plattformen, som vil integrere fullt ut med Pershing og Envestnet, varetektene og TAMP-leverandørene for Advisor Konsernets nettverk av rådgivere....

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andre Cryptocurrencies Surge

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andre Cryptocurrencies Surge

Interessen for digitale og kryptokurver stiger som de massive prissprangene I Bitcoin-drivstoffvisioner av store fortjenester. Bitcoin forutsetter at noen analytikere fortsetter å øke i verdi, med Ronnie Moas, grunnlegger av Standpoint Research, som nylig oppnådde sin 2018-kurs for Bitcoin til $ 28.000 fra $ 20....

Driving Technology Innovation fra et Utah Ski House

Driving Technology Innovation fra et Utah Ski House

Utviklere ved Orion FUSE hackathon i Park City, Utah (Foto : Tim Welsh) Orion FUSE-konferansen treffer sin skritt som en driver for teknologiinnovasjon. Fra oppstart til etablerte teknologivirksomheter, blir tilstedeværelse hos FUSE for å vise seg integrasjoner blitt en måte å få oppmerksomhet fra rådgiversamfunnet og få trekkraft i rådgiverteknologi økosystemet....

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

Advisor Branded Marketing, en digital markedsføringsløsning fra eMoney Advisor, er nå tilgjengelig for rådgivere på eMoney-plattformen, annonserte firmaet onsdag. Markedsføringsplattformen er utviklet for å hjelpe økonomiske rådgivere på eMoney's plattform å skape tilpassede markedsføringskampanjer. Den tilbyr målrettet multimedieinnhold, analyseverktøy og sosiale medier, og er fullt integrert i eMoney's plattform....

TD Ameritrade Furthers Technology Integration Mission

TD Ameritrade Furthers Technology Integration Mission

Samtidig er digitale rådgivere (robos) som ble født på internett, kan forkorte denne prosessen i løpet av få dager og i noen tilfeller timer, som gir en betydelig konkurransefortrinn over tradisjonelle forvaltningsselskaper. Som et resultat, drar mange tradisjonelle firmaer nå for å investere i nye prosesser, teknologi, digitale signaturer og arbeidsflytautomatiseringsplattformer for å synkronisere de mange systemene som er involvert i å skape en ny konto for å lukke dette gapet....

Hvorfor IBMs Watson Regtech kan ikke være riktig for rådgivere

Hvorfor IBMs Watson Regtech kan ikke være riktig for rådgivere

Teknologi kraftverk IBM lanserte sin AI-drev compliance-programvare, Watson Financial Services, onsdag, men før det utløste Chicago-basert Ascent sin egen AI-løsning for å hjelpe rådgivere til å oppfylle sine overholdelsesforpliktelser. Ascent's Navigator-plattform bruker naturlig språkbehandling og maskinlæring for å hjelpe rådgivere bygge , administrere og automatisere deres compliance-programmer, ifølge Brian Clark, administrerende direktør for Ascent....

Fintech og Finserv trenger hverandre: Rapport

Fintech og Finserv trenger hverandre: Rapport

Utvidende kunders forventninger omformes finansnæringen, drevet av baren av store teknologibedrifter, og kundenes reise blir omdefinert av kreative, smidige fintech-løsninger, ifølge en ny rapport. Men mange fine oppstart har innsett at de vil slite for å lykkes alene, og ser i økende grad å samarbeide med Tradisjonelle finansielle tjenester som de en gang forsøkte å slå seg ned....

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

"Robert, jeg kom ikke inn i denne bransjen for å være tekniker. Jeg kom inn i denne virksomheten fordi jeg vil hjelpe folk. " Disse ordene var starten på en opplysende samtale jeg nylig delte med en rådgiver mens jeg deltok på en bransjeledende teknologikonferanse. Stå foran meg var en dyktig økonomisk rådgiver med en blomstrende praksis som valgte å delta på denne konferansen fordi han vet at teknologien er viktig for sin virksomhet, men likevel hevder han at han må bruke den....

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

Den teknofobiske rådgiverens veiledning for å plukke den riktige teknikken.

"Robert, jeg kom ikke inn i denne bransjen for å være tekniker. Jeg kom inn i denne virksomheten fordi jeg vil hjelpe folk. " Disse ordene var starten på en opplysende samtale jeg nylig delte med en rådgiver mens jeg deltok på en bransjeledende teknologikonferanse. Stå foran meg var en dyktig økonomisk rådgiver med en blomstrende praksis som valgte å delta på denne konferansen fordi han vet at teknologien er viktig for sin virksomhet, men likevel hevder han at han må bruke den....

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts legger til Cryptocurrency Data til plattformen

YCharts CEO Sean Brown YCharts annonserte tirsdag at den har lagt til muligheten for sine rådgivere til å spore og sammenligne tradisjonelle eiendeler til de 25 største kryptokurvene målt ved markedsverdi. Konsernsjef Sean Brown sa at innføring av kryptodataene - tilbys uten ekstra kostnad for brukere - kom som svar på rådgivere som rapporterte økte forespørsler om slike data fra sine kunder fra begynnelsen av fjoråret....