Investment News & Analysis For Finansielle Rådgivere: Wealth Management 2019
Reduserte priser for eldre kjøpere
Wealth management
Reduserte priser for eldre kjøpere

Reduserte priser for eldre kjøpere

Ifølge LIMRA internasjonal forskning utgitt i 2006 var den viktigste avskrekkende for å kjøpe en livsforsikring kostnad. Selv blant de velstående, fant forskningen at en tredjedel av velstående husstander følte at de trengte mer livsforsikring. (Et annet interessant funn - når de velstående kjøper livsforsikring, pleier de å gjøre det ikke gjennom forsikringsagenter, men gjennom økonomiske planleggere....

2006 Advisor Hall of Fame

2006 Advisor Hall of Fame

Velkommen til Research Magazine Advisor Hall of Fame, nå i sitt 16. år. Denne ivrige forventede årlige funksjonen er blitt et referansepunkt for ekspertise i vår bransje og et eksempel på alle fordelene som kommer fra innsats og integritet. Kandidater som passerer våre strenge skjermer har tjent minst 15 år i bransjen, har oppnådd betydelige eiendeler under ledelse, demonstrere overlegen kundeservice og har oppnådd anerkjennelse fra sine jevnaldrende og det bredere fellesskapet for den ære de re...

Jeg leste en 9-årig en bok i helgen som slo hodene på frisørsalongen, og ba om en 12 år gammel å forvise meg fra stuen, fordi

Jeg leste en 9-årig en bok i helgen som slo hodene på frisørsalongen, og ba om en 12 år gammel å forvise meg fra stuen, fordi "Hvordan kan jeg konsentrere seg om matte leksene med deg som giggling der borte." Så i feiringen på årsskiftet og begynnelsen av nyttår forsvinner vi våre vanlige titler som hjelper deg med å tiltrekke seg kunder, tjene dem godt og nå alle dine forretningsmål, ved å dele en bok hvis hovedmål er å få deg til å le Alternativene ble skrevet av "Falske Steve Jobs" (faktisk D

"Din gjennomsnittlige frigtard sannsynligvis viser at jeg har det ganske søt. Jeg er en av de rikeste menneskene i verden, og jeg er hyllet overalt som den mest strålende forretningsmannen hele tiden. Jeg er mager og kjekk... og jeg er kjent... Jeg elsker det. "På et søndagsmorgas beredskapsforsamling for å diskutere distriktsadvokatens undersøkelse av tilbakemeldingskandalen, er Jobs sint at han mangler sin ukentlige utflukt....

2007 Advisor Hall of Fame

2007 Advisor Hall of Fame

Velkommen til Research magazine's Advisor Hall of Fame, nå i sitt 17. år. Denne ivrige forventede årlige funksjonen er blitt et referansepunkt for ekspertise i vår bransje og et eksempel på alle fordelene som kommer fra innsats og integritet. Kandidater som passerer våre strenge skjermer har tjent minst 15 år i bransjen, har oppnådd betydelige eiendeler under ledelse, demonstrere overlegen kundeservice og har oppnådd anerkjennelse fra sine jevnaldrende og det bredere fellesskapet for den ære de ...

Store firmaer hadde bra 2006; Set for mer vekst i 2007

Store firmaer hadde bra 2006; Set for mer vekst i 2007

Bestandene av de største meglerfirmaer (Merrill, Morgan og UBS) har overgått S & P 500 i 2006, takket være noen viktige ytelsesproblemer, sier eksperter. Videre forventes de store bedriftene å fortsette de strategiene de har satt på plass nylig i år framover, noe som vil bety mer gode nyheter for wirehouse meglere....

Overvåkningsstrategi 2009

Overvåkningsstrategi 2009

Når tidevannet blir mot deg , da tidevannet har vendt mot alle i denne bransjen, har du tre valg: Få feid ut til sjøen, sparke og padle vanskeligere, eller spark og padle smartere og hardere. I råd og støt har mine råd vært: jobb hardere. I dag tror jeg overlevelsesmandatene at du sparker og padler vanskeligere og smartere....

2012 Sesongoverlevelse Guide: 22 Dager med skatteplanlegging

2012 Sesongoverlevelse Guide: 22 Dager med skatteplanlegging

Skattesesongen er offisielt her. For noen rådgivere er klargjøring av kundes avkastning en standard del av tjenestene sine. Andre kan gi veiledning og hjelp, men noen andre fullfører den faktiske selvangivelsen. Uansett hvilken stil du har, er det flere beste praksis og operasjonelle prosedyrer som du bør vurdere for å bidra til å gjøre skattesesongen litt enklere for firmaet ditt....

Top 30 401 (k) Planer av 2012

Top 30 401 (k) Planer av 2012

Disse 30 planene ble rangert som det beste av Brightscope. Brightscope, som gir pensjonsplaner og investeringsforskning, utgav sin fjerde årlige Top 30 401 (k) planer med mer enn $ 1 milliard i eiendeler. Brightscope setter sammen sin rangliste ved å analysere informasjon og mer enn 200 datapunkter fra plansponsorer og -opptakere, og Department of Labor og Securities and Exchange Commission....

2012 Sesongoverlevelse Guide: 22 Dager med skatteplanlegging

2012 Sesongoverlevelse Guide: 22 Dager med skatteplanlegging

Skattesesongen er offisielt her. For noen rådgivere er klargjøring av kundes avkastning en standard del av tjenestene sine. Andre kan gi veiledning og hjelp, men noen andre fullfører den faktiske selvangivelsen. Uansett hvilken stil du har, er det flere beste praksis og operasjonelle prosedyrer som du bør vurdere for å bidra til å gjøre skattesesongen litt enklere for firmaet ditt....

En forandret industri: Insights From the Top Wealth Managers Survey 2012

En forandret industri: Insights From the Top Wealth Managers Survey 2012

Rikshåndteringsindustrien er raskt endrer seg og har gått inn i modne stadier av sin utvikling. Det gjennomsnittlige verdipapirforvaltningsfirmaet er ikke bare mye større, men er også en mer fremtredende konkurrent med et veletablert merke, tilstedeværelse og nå de aller beste nivåene i det høyverdige markedet....

Top 10 Trender i Wealth Management for 2012

Top 10 Trender i Wealth Management for 2012

Hvorvidt formueforvaltning? Bransjen vil fortsette å gjennomgå radikale endringer som startet i 2008, ifølge en detaljert, 30-siders Aite Group wealth management rapport som ble utgitt fredag. I en rapport som identifiserer de ti beste trendene Aite forutser for formueforvaltere i kommende tid I år advarer Boston-baserte forsknings- og rådgivende firma om at mange av disse trendene vil påvirke forretningsmodeller, lønnsomhetstrykk, investorkrav og mer....

Det er 2014-Gjør deg klar for 2013 Skattedeklarasjon

Det er 2014-Gjør deg klar for 2013 Skattedeklarasjon

Så snart vi feirer starten på 2014, klokken starter på 2013-rapporteringsperioden. For mange rådgivere er de neste tre og en halv månedene en av de travleste tider på året, med en rekke forespørsler fra siste øyeblikk fra andre fagfolk som jobber med kundene dine, som CPAer og eiendomsplanleggingsadvokater....

Det er 2014-Gjør deg klar for 2013 Skattedeklarasjon

Det er 2014-Gjør deg klar for 2013 Skattedeklarasjon

Så snart vi feirer starten på 2014, klokken starter på 2013-rapporteringsperioden. For mange rådgivere er de neste tre og en halv månedene en av de travleste tider på året, med en rekke forespørsler fra siste øyeblikk fra andre fagfolk som jobber med kundene dine, som CPAer og eiendomsplanleggingsadvokater....

Topp 10 Mest Latterlige Luksuselementer: 2013

Topp 10 Mest Latterlige Luksuselementer: 2013

Høstperioden er allerede her. Intensiteten av handlingen startet tidligere enn vanlig i år med Hanukkah, begynnelsen onsdag kveld før Thanksgiving. Begynnelsen av hype rundt Cyber ​​Monday og Black Friday, eller kanskje sin svarte torsdag, begynte for uker siden. Tanken om hva du skal kjøpe denne tanten, den broren eller moren og pappa er nok til å drive noen gal....

IRS Criminal Investigation Unit merket flere skattekriminelle i 2013

IRS Criminal Investigation Unit merket flere skattekriminelle i 2013

IRS sa det Signifikant økte håndhevelseshandlinger mot skattkriminelle og økt overbevisning. IRS-strafferetten økte vesentlig håndhevelsehandlinger mot skattemyndigheter og så en robust økning i overbevisninger, inkludert identitetstyveri, i 2013, ifølge sin årlige rapport. CI undersøker potensielle kriminelle brudd på Internal Revenue Code og relaterte økonomiske forbrytelser....

10 Beste jobber i virksomheten: 2014

10 Beste jobber i virksomheten: 2014

Hvis du er finansiell rådgiver, eller ønsker å bli en, er det gode nyheter om hvordan denne okkupasjonen stabler opp mot andre jobber i næringslivet, ifølge US News 'nyeste Best Jobs rangeringer. Rangeringen fant at det økonomiske rådgivende yrket har en av de laveste arbeidsledighetene og en av de høyeste vekstene i jobben rundt....

ÅRets beste økonomi tweets: 2014

ÅRets beste økonomi tweets: 2014

(Foto: AP) År 2014 på Twitter flyttet til mer enn 9000 tweets per sekund, eller 58 millioner per dag. Det store volumet av historien, for bedre eller verre, til tekstmeldingsstørrelser, kan like godt spanne et tiår. Kanskje er det i den ånden at Bill Gross, overordnet investeringsansvarlig for PIMCO på det tidspunkt, lovet å press videre til en alder av 110 år....

IRS kunngjør 2016 skattesatser, unntak; Øker LTC-fradrag

IRS kunngjør 2016 skattesatser, unntak; Øker LTC-fradrag

Mens det er innsats i Kongressen om å reformere den interne Inntektskode og presidentkandidater fra begge parter krever endringer i IRC, inkludert skift i inntektsskattbeslagene og en slutt på den føderale eiendomsskatten, rådgivere og deres kunder må bruke gjeldende skattekode for å planlegge. The Internal Revenue Service annonserte onsdag sine årlige inflasjonsjusteringer for mer enn 50 skatteavsetninger for skatteåret 2016....

Rådgivere som tjener (d) Fortell deres historier: 4. juli, 2015

Rådgivere som tjener (d) Fortell deres historier: 4. juli, 2015

Første verdenskrig endte i 1918, og av de over 65 millioner deltakerne lever ingen i dag. Med andre verdenskrig i 70 år nå forsvinner de millioner som tjente i den krigen. Heldigvis har mange fått sine historier registrert, noe som gir oss en dypere og mer fargerik forståelse av soldatens liv. Men soldater tjener i militæret både i fred og i krig, og disse fredagshistoriene glemmes ofte....

Skattesesongen 2014: Din rask liste over beste praksis

Skattesesongen 2014: Din rask liste over beste praksis

For å lette presset under skatt sesong, handler det om kommunikasjon. Skattesesongen 2014 er nå her, og dette kan være den travleste tiden på året for mange rådgivere. Blant de mange utfordringene i skattesesongen er at det kan bli for rutinemessig; du følger bare samme prosess år etter år. Hvis dette beskriver firmaet ditt, kan du potensielt gå glipp av effektivitetsmuligheter for firmaet ditt og en bedre serviceopplevelse for dine kunder....

Skattesesongen 2014: Din rask liste over beste praksis

Skattesesongen 2014: Din rask liste over beste praksis

For å lette presset under skatt sesong, handler det om kommunikasjon. Skattesesongen 2014 er nå her, og dette kan være den travleste tiden på året for mange rådgivere. Blant de mange utfordringene i skattesesongen er at det kan bli for rutinemessig; du følger bare samme prosess år etter år. Hvis dette beskriver firmaet ditt, kan du potensielt gå glipp av effektivitetsmuligheter for firmaet ditt og en bedre serviceopplevelse for dine kunder....